Начинаются крупные учения Советских Вооруженных Сил. «Южные» должны силами морского и воздушного десантов захватить береговой аэродром и развить наступление вглубь территории противника. Однако диверсанты «Северных», спрятавшись в цистерне, проникают в зону оцепления «Южных» и захватывают начальника штаба парашютно-десантного полка «Южных» с секретной документацией, разоружив охранявших его Тарасова с Волентиром. Командование «Южных» принимает решение послать в тыл северных диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Диверсанты захватывают подполковника Морошкина из группы «Северных», который, как выясняется, намеренно подставился, спрятав на теле радиомаяк. Тарасов разгадывает замысел, его группа проникает на аэродром «Северных» и отбирает секретные документы. Лыков преследует диверсантов на бронетранспортёре, но Волентир закрывает обзор водителю БТР, в результате чего машина падает с моста в реку и тонет. Волентир тяжело ранен обломками моста; Швец и Тарасов помогают «Северным» покинуть затонувшую машину, в то время как Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. «Южные» переходят в победоносное наступление.